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證券代碼：002650　　　　　　　　　　　　　證券簡(jiǎn)稱：ST加加

加加食品集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

編號(hào)：2020-12

投資者關(guān)系活動(dòng)類別	√特定對(duì)象調(diào)研        □分析師會(huì)議 □媒體采訪                 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì)               □路演活動(dòng) √現(xiàn)場(chǎng)參觀               □其他 （請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容）
參與單位名稱及人員姓名	華創(chuàng)食飲：董廣陽(yáng)、歐陽(yáng)予、于芝歡；嘉實(shí)基金：鮑強(qiáng)；財(cái)通自營(yíng)：畢曉靜；和諧匯一：陳陽(yáng)；重陽(yáng)資產(chǎn)：陳瑤；景林資產(chǎn)：高翔；招商資管：黃濤；同犇投資：劉慧萍；萬(wàn)泰華瑞：劉志剛；安信資管：王炳修；泓屹資產(chǎn)：王國(guó)鵬；景林資產(chǎn)：雨晨；安信資管：朱文杰；東方紅：譚鵬萬(wàn)；太平資產(chǎn)：孫宛；農(nóng)銀匯理：楊宇熙；匯添富：田立；匯添富：陳瀟揚(yáng)；前海人壽：馮新月。
時(shí)間	2020-12-23
地點(diǎn)	加加食品科技園一樓會(huì)議室
上市公司接待人員姓名	名譽(yù)董事長(zhǎng)楊振；總經(jīng)理周建文；董事、副總經(jīng)理?xiàng)詈馍剑欢履目?；?cái)務(wù)總監(jiān)劉素娥；董秘楊亞梅。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹	現(xiàn)場(chǎng)溝通的主要情況：  一、公司智能工廠參觀； 二、名譽(yù)董事長(zhǎng)楊振講述了公司簡(jiǎn)介、加加企業(yè)文化、管理團(tuán)隊(duì)介紹、公司發(fā)展戰(zhàn)略、加加研發(fā)團(tuán)隊(duì)專家介紹、專利證書、研發(fā)設(shè)備圖片展示。 1、加加簡(jiǎn)介 公司是中國(guó)醬油行業(yè)第一家上市公司、第一家醬油數(shù)字化工廠、第一家提出“生抽、老抽戰(zhàn)略”。 “加油干”是公司文化圖騰，“干”字是由兩個(gè)符號(hào)組成：下面是加法的“+”號(hào)；上面是減法的“-”。企業(yè)怎么干，就是要知道怎么做加法，更要知道怎么做減法?！凹印狈ㄊ前丫?xì)化管理做到極致，把產(chǎn)品做到極致；“減”法是品牌要聚焦，要敢于舍九取一。 2、加加企業(yè)文化： “愿景”-人人都是美食家，“使命”-為世界創(chuàng)造美好味蕾，“核心價(jià)值觀”-人人都是實(shí)干家，“經(jīng)營(yíng)理念”-我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須讓顧客100%滿意。 3、公司發(fā)展戰(zhàn)略—“數(shù)字化”發(fā)展戰(zhàn)略 （1）“1+N”品牌戰(zhàn)略 公司打造“1+N”的品牌戰(zhàn)略，以加加品牌為核心，打造多品牌生態(tài)。 “加加”專注于醬油等調(diào)味品，“盤中餐”專注于花生油，“面條鮮”專注于面條佐餐醬油，“九陳香”專注食醋，“原釀造”專注于高品質(zhì)生抽醬油，“歐朋”專注于歐洲進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因菜籽油，“南沙”專注耗油，“湯宜”專注高鮮雞精。 （2）“6+1”營(yíng)銷模式之六項(xiàng)驅(qū)動(dòng) 運(yùn)用 “6+1”的營(yíng)銷模式，一人、一車、一區(qū)、一圖、一機(jī)、一目標(biāo)加一引擎。 （3）1+3渠道策略 深耕傳統(tǒng)零售渠道，全面布局線上、餐飲、新零售三大渠道。 （4）公司“12345”產(chǎn)品戰(zhàn)略 a、搶抓1個(gè)戰(zhàn)略性大機(jī)遇產(chǎn)品——減鹽生抽的開發(fā) b、持續(xù)推進(jìn)面條鮮、原釀造2個(gè)戰(zhàn)略大單品的市場(chǎng)運(yùn)作 c、加大味極鮮、金標(biāo)生抽、草菇老抽（或特級(jí)紅燒）3個(gè)醬油大品類的市場(chǎng)操作力度 d、把握食醋、蠔油、料酒、雞精4個(gè)具有行業(yè)集中度低、成長(zhǎng)性大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)產(chǎn)品的開拓 e、抓好涼拌汁、火鍋料、番茄醬、等品類產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)布局 三、投資者互動(dòng)交流 1、未來(lái)三年經(jīng)銷商和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量要擴(kuò)展到多少？ 答：未來(lái)三年經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大概是10%左右的增長(zhǎng)。 2、公司近幾年最大的變化和調(diào)整？未來(lái)還有哪些需要調(diào)整？ 答：公司這一兩年做的努力是在于企業(yè)的產(chǎn)品、提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和外在包裝。產(chǎn)品設(shè)計(jì)都已經(jīng)定好了，一是增加產(chǎn)品力，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力首先都是體現(xiàn)在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上面；二是對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行了梳理和規(guī)劃；包括我們的營(yíng)銷模式、渠道策略以及的產(chǎn)品力、品牌、營(yíng)銷模式、渠道布局，這些就是我們這一兩年做的一些努力。 3、餐飲現(xiàn)在已有很多品牌在競(jìng)爭(zhēng)，公司怎么打算去參與這一塊？ 答：做市場(chǎng)不管哪個(gè)行業(yè)都是差異化競(jìng)爭(zhēng)、差異化營(yíng)銷。我們剛講到的的減鹽生抽，同樣也適合餐飲這一塊，我們可以和網(wǎng)點(diǎn)以減鹽生抽為主攻，去發(fā)展做產(chǎn)品渠道，可以以減鹽生抽作為餐飲渠道的差異化產(chǎn)品切入；第二傳統(tǒng)產(chǎn)品通過(guò)轉(zhuǎn)介紹、經(jīng)銷商渠道推廣市場(chǎng)。 4、公司生產(chǎn)條件、研發(fā)條件、產(chǎn)品思路開發(fā)也還可以，渠道開發(fā)細(xì)節(jié)做得也還是比較到位的，這些基礎(chǔ)型的都還可以的，但是有幾個(gè)問(wèn)題明顯制約了公司一些指標(biāo)的呈現(xiàn)。 問(wèn)題一：公司12年開始收入水平一直徘徊在這個(gè)位置，13年調(diào)味品行業(yè)高速發(fā)展，剛好公司出現(xiàn)了偏離，為什么公司發(fā)生了戰(zhàn)略偏移？ 問(wèn)題二：產(chǎn)品線太長(zhǎng)，毛利率差別較大，沒(méi)有體現(xiàn)出大單品的模式，是不是產(chǎn)品線不夠聚焦，毛利率需要提高。 問(wèn)題三：公司渠道執(zhí)行系統(tǒng)比較完善，但收入沒(méi)有太大的增長(zhǎng)，是不是代表著產(chǎn)品賣點(diǎn)不夠明顯？ 我們希望公司未來(lái)把這些問(wèn)題解決，肯定會(huì)有比較大的優(yōu)勢(shì)。 答：第一個(gè)問(wèn)題，企業(yè)上市后發(fā)展緩慢，主要是因?yàn)?span>13年以來(lái)我個(gè)人投資套進(jìn)去了，然后惡性循環(huán)，不斷地搞投資，沒(méi)有聚焦主業(yè)，所以錯(cuò)過(guò)了發(fā)展時(shí)機(jī)，這個(gè)我責(zé)無(wú)旁貸。 第二個(gè)問(wèn)題，對(duì)于產(chǎn)品線太長(zhǎng)，我們整個(gè)企業(yè)文化都是圍繞公司做減法，回歸主業(yè)回歸初衷，以“醬油”作未來(lái)主要的戰(zhàn)略方向。未來(lái)五年，就是以減鹽生抽為主做的。 第三個(gè)問(wèn)題，我們醬油毛利率并不低，在剛開始創(chuàng)業(yè)時(shí)我們公司的毛利率更高，后來(lái)我們換了策略，別人在往高端走，我們?cè)谕投俗?，增加了中端產(chǎn)品比例，這是戰(zhàn)略上的錯(cuò)誤?，F(xiàn)在做了調(diào)整，主打高中端產(chǎn)品，保持跟同行業(yè)醬油的毛利率基本一致；未來(lái)通過(guò)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品等，未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)主要從高毛利率產(chǎn)品上發(fā)展，通過(guò)未來(lái)的努力，我們一定會(huì)做到一步一個(gè)改變，一步一個(gè)臺(tái)階往前進(jìn)。
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日期	2020-12-23