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參與單位名稱及人員姓名

浙商證券          齊曉石

平安養(yǎng)老          陳徐珊、朱麗麗

信達(dá)證券          馬錚

信誠基金          閭志剛、管嘉琪

時間

2021年12月3日下午

地點

加加食品集團(tuán)長沙辦公室

（芙蓉中路478號，運達(dá)國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書     楊亞梅

投資&IR總監(jiān)    夏亦才

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹

加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，被譽為“中國醬油第一股”。公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)?！凹蛹印贬u油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產(chǎn)31.3億元，凈資產(chǎn)25.6億元。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.73億元，實現(xiàn)凈利潤1.76億元，綜合實力位居國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前例。

在25年的發(fā)展歷程中，公司屢創(chuàng)行業(yè)第一：

行業(yè)內(nèi)第一次創(chuàng)新設(shè)計的醬油瓶蓋，引領(lǐng)了中國醬油行業(yè)的一場包裝革命；

行業(yè)內(nèi)第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國家庭同時使用兩瓶醬油的消費時代；推動行業(yè)大力發(fā)展生抽，再創(chuàng)造一個中國醬油市場；

行業(yè)內(nèi)，第一個在中央電視臺標(biāo)王段位投放廣告，成為全國性品牌；

第一個中國醬油上市公司，并成為第一批由中國制造轉(zhuǎn)型為中國智能制造的企業(yè)；

第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略進(jìn)行推廣。

未來3-5年，圍繞主業(yè)發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢，將公司打造成具有特色的調(diào)味品企業(yè)。

問：股權(quán)激勵計劃目標(biāo)怎么實現(xiàn)？

答：1、針對原材料成本大幅上漲的因素，我們已對所有產(chǎn)品進(jìn)行了全面調(diào)價，產(chǎn)品調(diào)價幅度在3-7點之間。

2、大力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，線上線下重點推廣高毛利產(chǎn)品。

3、集中資源，將減鹽生抽醬油打造成醬油行業(yè)頭部產(chǎn)品，并以此帶動加加系列產(chǎn)品的銷售。同時快速布局復(fù)合調(diào)味料市場，形成第二產(chǎn)品矩陣。

4、數(shù)字營銷：利用互聯(lián)網(wǎng)工具數(shù)字化賦能，對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)行升級，從而形成管理數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、運營數(shù)字化、營銷數(shù)字化、客戶數(shù)字化、用戶數(shù)字化等，打造加加新廚房生態(tài)體系。

5、中長期戰(zhàn)略規(guī)劃：品類品牌化，品牌矩陣化，由單一品牌制造型企業(yè)升級為品牌平臺型制造企業(yè)，讓一個一個品牌成為一個一個品類頭部企業(yè)。

問：公司做了哪些方面的調(diào)整？

答：1、產(chǎn)品方面：重點推廣高毛利產(chǎn)品，在深耕核心市場與業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過和IP品牌合作吸引Z世代消費群體；

2、將減鹽醬油作為公司戰(zhàn)略聚焦的大單品，持續(xù)推進(jìn)“12345”金字塔產(chǎn)品矩陣；

3、人才方面：優(yōu)化了約500位營銷人員，調(diào)整了2個大區(qū)老總，根據(jù)銷售業(yè)績實施大激勵或及時淘汰制；

4、股權(quán)激勵：對公司優(yōu)秀員工和合作伙伴同時進(jìn)行股權(quán)激勵，并將持續(xù)推行激勵工作。

問：推廣高毛利產(chǎn)品是否有考慮需求端的影響呢？

答：公司是有考慮高毛利產(chǎn)品的市場需求的，因此我們是在穩(wěn)住存量市場基礎(chǔ)上，重點通過團(tuán)餐、團(tuán)購、福利物資等新興渠道去推廣高毛利產(chǎn)品，并且將常規(guī)產(chǎn)品渠道下沉。

問：社區(qū)團(tuán)購不采用低價產(chǎn)品，是基于什么考慮呢？

答：社區(qū)團(tuán)購的玩兒法和傳統(tǒng)渠道不同，低價產(chǎn)品可能會造成串貨等，影響傳統(tǒng)渠道的銷售，進(jìn)而打擊經(jīng)銷商的積極性。因此我們從產(chǎn)品類型、包裝等方面，對產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)割，來平衡社區(qū)團(tuán)購與傳統(tǒng)渠道之間的價格差異。

問：餐飲渠道的占比有多大？

答：餐飲渠道起步比較晚，目前還在推廣過程中，主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，餐飲渠道定位為增量市場。

問：今年前三季度利潤下降幅度大的原因是什么？

答：1、今年原材料價格持續(xù)上升，企業(yè)生產(chǎn)成本提升，產(chǎn)品毛利率下降；

2、社區(qū)團(tuán)購等線上平臺對傳統(tǒng)渠道沖擊較大，公司傳統(tǒng)渠道營業(yè)收入減少；

3、銷售費用的投放結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

問：公司今年所做的改變，什么時候能看到成效？

    答：今年是改革和調(diào)整的一年，我們通過市場拓展、品牌形象創(chuàng)新以及內(nèi)部的降本增效等一系列動作，期望能盡快呈現(xiàn)給市場上全新的改變，給投資者帶來全新的感覺。

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日期

2021年12月3日