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參與單位名稱(chēng)及人員姓名

東亞前海證券           王卓亞

尚近投資               趙俊

西部證券               李欣欣、王宇晨

太平洋資管             史海昇

匯華理財(cái)             游彤煦

華寶基金             杜舟

東證融匯資管         張超凡

博道基金             陳磊

華泰證券資管         朱俊

星石投資             吳雨航

江源資本（DP）      張亦蕾

進(jìn)門(mén)財(cái)經(jīng)             李倩

華創(chuàng)證券自營(yíng)         錢(qián)陳力

時(shí)間

2022年12月2日下午

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長(zhǎng)沙辦公室

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)寫(xiě)字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書(shū)     楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國(guó)性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤(pán)中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動(dòng)交流

問(wèn)：請(qǐng)介紹下公司2022年三季度的整體情況以及第四季度現(xiàn)狀？

答：公司三季度營(yíng)業(yè)總收入3.29億元，比上年同期下降6.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1,616.12萬(wàn)元，比上年同期增加6.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2,114.03萬(wàn)元，比上年同期增加11.66%。截至2022年第三季度末，公司營(yíng)業(yè)總收入實(shí)現(xiàn)了12.73億元，比上年同期增長(zhǎng)了6.44%。其中線上銷(xiāo)售對(duì)比去年同期增幅較大。報(bào)告期間，受原材料上漲、疫情及渠道調(diào)整等的影響因素仍然存在。

第四季度：1）主要發(fā)力點(diǎn)還是在傳統(tǒng)渠道，爭(zhēng)取在新零售、餐飲渠道有所突破；2）產(chǎn)品布局還是以中高端為主，加強(qiáng)高毛利產(chǎn)品的銷(xiāo)售及占比；3）繼續(xù)在商業(yè)模式及產(chǎn)品上有所創(chuàng)新和突破。

問(wèn)：公司股權(quán)激勵(lì)的完成情況如何？公司回購(gòu)的股份是否也用于股權(quán)激勵(lì)？

答：公司董事會(huì)近期審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期條件成就的議案》，按照公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。

《回購(gòu)公司股份方案》中明確了回購(gòu)股份用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

問(wèn)：公司有哪些主要產(chǎn)品？各類(lèi)產(chǎn)品的占比情況怎么樣？

答：公司目前產(chǎn)品類(lèi)別主要有醬油、味精、食醋、雞精、食用油及其他六大類(lèi)。從半年度報(bào)告來(lái)看，分別占比約：醬油47.22%，食用油26.60%，其他類(lèi)13.51%，味精、食醋、雞精占比約4%左右。

問(wèn)：公司對(duì)高毛利產(chǎn)品布局和規(guī)劃是怎樣的？

答： 1）從產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看，重點(diǎn)會(huì)加強(qiáng)減鹽、零添加和原釀造等中高端系列產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售；2）從渠道布局來(lái)看，會(huì)對(duì)高毛利產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)割和定位，線上和線下同步發(fā)力。

問(wèn)：公司明年對(duì)零添加系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售預(yù)期是怎樣的？

答：零添加系列產(chǎn)品是順應(yīng)健康生活發(fā)展趨勢(shì)的，公司對(duì)零添加系列產(chǎn)品定位是走中高端路線，在規(guī)格、外觀設(shè)計(jì)等方面會(huì)有新的表現(xiàn)及市場(chǎng)預(yù)期。

問(wèn)：公司目前減鹽系列大單品競(jìng)爭(zhēng)力主要在哪些方面？今年四月份成立的合資公司，目前的推廣情況怎么樣？

答：“減鹽”是公司的戰(zhàn)略單品，順應(yīng)了健康飲食發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)減鹽系列產(chǎn)品接受程度還比較好。公司在減鹽產(chǎn)品上一直不斷研發(fā)和創(chuàng)新，無(wú)論從品質(zhì)還是銷(xiāo)售渠道都有針對(duì)性規(guī)劃。

今年4月份，公司合資成立了加加味業(yè)（湖南）有限公司，整合了產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、廣告資源和銷(xiāo)售渠道。目前，減鹽系列產(chǎn)品有一定規(guī)模且處于穩(wěn)定增速狀態(tài)。

問(wèn)：KA渠道和餐飲渠道的發(fā)展情況怎么樣？新零售模式的運(yùn)作有哪些特點(diǎn)？

答：公司KA渠道和餐飲渠道主要是做增量部分。新零售渠道一直在創(chuàng)新一些新的商業(yè)模式或合作模式，充分發(fā)揮新零售的渠道屬性和媒體屬性。

問(wèn)：公司對(duì)原材料未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)怎么看？如何緩解成本端壓力？明年是如何規(guī)劃的？

答：原材料波動(dòng)受系統(tǒng)性多方面因素影響，為盡可能緩解成本上漲帶來(lái)的壓力，公司從以下方面做了相應(yīng)的規(guī)劃和調(diào)整：1）產(chǎn)品重心向高毛利方向傾斜；2）組織架構(gòu)更加趨向扁平和高效；3）渠道方面多種創(chuàng)新模式，多元化布局；4）多措并舉控制成本，通過(guò)提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗等持續(xù)挖潛成本效益。

明年在沿續(xù)今年的基礎(chǔ)上，也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化情況做個(gè)別調(diào)整和優(yōu)化。

問(wèn)：食用油運(yùn)作模式是什么樣的？目前的業(yè)務(wù)情況怎么樣？

答：公司盤(pán)中餐食用油在市場(chǎng)有一定的知名度，主要以“花生油”、“花生調(diào)和油”、“茶油”為重點(diǎn)產(chǎn)品，向中高端食用油市場(chǎng)發(fā)展。從今年披露的定期報(bào)告來(lái)看，食用油整體營(yíng)業(yè)收入有小幅度增長(zhǎng)。

問(wèn)：公司產(chǎn)品布局是什么樣的呢？不同產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)區(qū)域會(huì)不會(huì)有不同？

答：公司的定位一直是全國(guó)性市場(chǎng)，針對(duì)不同市場(chǎng)有差異化安排，具體來(lái)說(shuō)：1）對(duì)業(yè)務(wù)區(qū)域進(jìn)行差異化市場(chǎng)分層，有效招商和布局；2）制定有針對(duì)性提升的市場(chǎng)政策及激勵(lì)措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵(lì)業(yè)務(wù)人員通過(guò)不同的方式及多元化渠道開(kāi)拓市場(chǎng)。

問(wèn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇，公司怎么應(yīng)對(duì)?

答：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一直都存在，公司始終堅(jiān)持走產(chǎn)品質(zhì)量路線，在精耕傳統(tǒng)渠道同時(shí)，進(jìn)行多渠道布局和規(guī)劃。同時(shí)通過(guò)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、完善公司內(nèi)部流程、提高管理效能及工作效率，多措并舉增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

問(wèn)：公司今年對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的考核和管理方面有什么變化嗎？

答：對(duì)銷(xiāo)售人員的考核及導(dǎo)向會(huì)更明確，加重了高毛利產(chǎn)品占比，考核系數(shù)也會(huì)有增量提升的調(diào)整，采用了滾動(dòng)式平衡及強(qiáng)激勵(lì)的模式。同時(shí)通過(guò)數(shù)字化和信息化的管理，提升業(yè)務(wù)員的整體市場(chǎng)服務(wù)水平。

問(wèn)：公司今年對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的考核力度大嗎？是否給經(jīng)銷(xiāo)商提供費(fèi)用方面支持？

答：從去年開(kāi)始，招商工作方面就更加注重質(zhì)量的考核。公司始終堅(jiān)持從產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)提升、合作模式創(chuàng)新等方面來(lái)吸引更多優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷(xiāo)商，給經(jīng)銷(xiāo)商的支持也更加靈活化和市場(chǎng)化。

問(wèn)：公司今年以及明年在費(fèi)用投放方面是如何規(guī)劃的呢？

答：費(fèi)用投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過(guò)程，公司在費(fèi)用投放方面基本上會(huì)延續(xù)往年的框架。同時(shí)也會(huì)根據(jù)當(dāng)年的實(shí)際情況做相應(yīng)調(diào)整，會(huì)在整體費(fèi)用投放規(guī)劃范圍內(nèi)，根據(jù)不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境、營(yíng)收占比等做相應(yīng)的協(xié)調(diào)。

附件清單（如有）

日期

2022年12月2日