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參與單位名稱及人員姓名

德邦證券              李欣欣

國(guó)信證券              楊凡

中信建投基金          孫文

嘉實(shí)基金              劉嵐

中歐基金              盧純青

格林基金              李會(huì)忠

東?；?/span>              黃佳斌

諾德基金              顧鈺              

光大保德信基金        朱節(jié)

華寶基金              杜舟

萬家基金              王丁

陽光資產(chǎn)              孫冬

華美國(guó)際              齊全

渤海人壽              孫金琦

進(jìn)門財(cái)經(jīng)              李思聰

時(shí)間

2023年2月15日上午

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長(zhǎng)沙辦公室

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書     楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國(guó)性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動(dòng)交流

問：請(qǐng)介紹一下公司近期的經(jīng)營(yíng)情況？

答：公司2023年1月31日發(fā)布了《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，受疫情持續(xù)反復(fù)、新零售渠道對(duì)傳統(tǒng)渠道的沖擊等影響，公司占比較大的傳統(tǒng)渠道銷售收入減少，導(dǎo)致整體營(yíng)收下滑；原材料價(jià)格持續(xù)高位，采購、物流壓力增加，生產(chǎn)端成本上漲，導(dǎo)致整體毛利率下降。具體銷售情況，敬請(qǐng)關(guān)注公司年度報(bào)告，公司年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間為2023年4月28日。

問：公司有哪幾個(gè)銷售渠道？各渠道占比情況怎么樣？

答：公司在精耕傳統(tǒng)渠道同時(shí)，設(shè)立了 KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個(gè)銷售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道發(fā)展、線上線下融合”的立體式營(yíng)銷格局。目前主要發(fā)力點(diǎn)還是傳統(tǒng)渠道，傳統(tǒng)渠道做存量部分，新興渠道做增量部分。

問：公司對(duì)餐飲渠道的規(guī)劃是怎樣的？如何獲取優(yōu)質(zhì)的餐飲渠道資源？

答：公司餐飲渠道起步較晚，近兩年持續(xù)在加強(qiáng)餐飲渠道的布局，并成立了專門的餐飲事業(yè)部，在渠道下沉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面做了差異化定位，未來餐飲渠道主要還是做增量部分。我們希望通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及合作模式上的創(chuàng)新，來獲取更多的渠道資源。

問：零添加系列產(chǎn)品目前的銷量情況如何？收入目標(biāo)是多少？

答：我們的零添加系列產(chǎn)品是指 0%添加白砂糖、0%添加轉(zhuǎn)基因脫脂大豆、0%添加防腐劑、0%添加食用香精。零添加產(chǎn)品是順應(yīng)時(shí)代健康生活發(fā)展趨勢(shì)的，公司在去年四月份左右推出零添加系列產(chǎn)品，去年十月份開始重點(diǎn)推廣，具體銷售情況敬請(qǐng)關(guān)注公司定期報(bào)告。

問：公司對(duì)零添加系列產(chǎn)品定位和規(guī)劃是怎樣的？

答：公司對(duì)零添加系列產(chǎn)品定位是走中高端路線，在規(guī)格、外觀等方面有新的設(shè)計(jì)，后期產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等方面也將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，使得該產(chǎn)品有更高的市場(chǎng)接受程度，希望會(huì)有新的表現(xiàn)及市場(chǎng)預(yù)期。

問：公司營(yíng)銷方面及渠道端的規(guī)劃是怎樣的？

答：公司營(yíng)銷方面今年做了針對(duì)性的調(diào)整和規(guī)劃，主要是：1）產(chǎn)品方面，對(duì)高毛利產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)割和定位，重點(diǎn)加強(qiáng)減鹽、零添加等中高端系列產(chǎn)品的推廣和銷售；2）渠道方面，在穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，突破新興渠道，穩(wěn)定存量市場(chǎng)，打開增量市場(chǎng)；3）管理方面，對(duì)銷售人員的數(shù)字化和信息化管理加強(qiáng)，考核及導(dǎo)向會(huì)更明確。

渠道方面還是以傳統(tǒng)渠道為主，在穩(wěn)住傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，尋求多元化發(fā)展，爭(zhēng)取在新零售、餐飲渠道有所突破。

問：公司在選擇經(jīng)銷商時(shí)，有什么樣的策略？

答：公司在做招商工作時(shí)，會(huì)更加注重經(jīng)銷商質(zhì)量的考核。公司始終堅(jiān)持從產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)提升、合作模式創(chuàng)新以及給經(jīng)銷商更靈活化和市場(chǎng)化的支持等方面，來吸引更多優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商。

問：公司今年對(duì)業(yè)務(wù)員的考核是怎么規(guī)劃的呢？

答：公司今年對(duì)業(yè)務(wù)員的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)分，分為財(cái)務(wù)指標(biāo)、管理指標(biāo)、  過程指標(biāo)、執(zhí)行指標(biāo)等，考核標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)向性更明確，不僅加強(qiáng)了對(duì)業(yè)務(wù)員的管  控，還對(duì)考核系數(shù)做了相應(yīng)調(diào)整，采用了滾動(dòng)式平衡及強(qiáng)激勵(lì)的模式。

問：今年的費(fèi)用投放是怎么規(guī)劃的？

答：費(fèi)用投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過程，公司在費(fèi)用投放方面基本上會(huì)延續(xù)往年的框架，同時(shí)也會(huì)根據(jù)當(dāng)年的實(shí)際情況做相應(yīng)調(diào)整，在整體費(fèi)用投放規(guī)劃范圍內(nèi)，根據(jù)不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境、營(yíng)收占比等做相應(yīng)的協(xié)調(diào)。

問：公司未來如何應(yīng)對(duì)成本上漲的壓力？

答：關(guān)于未來的情況，因成本受原材料波動(dòng)等多方面因素的影響，還要根據(jù)當(dāng)下情況綜合來看。

為盡可能緩解成本端的壓力，公司從以下方面做了相應(yīng)的規(guī)劃和調(diào)整：1）產(chǎn)品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時(shí)跟蹤原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購，擴(kuò)大供應(yīng)商招募，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的篩選工作，降低采購成本；3）持續(xù)推動(dòng)公司內(nèi)部的精細(xì)化管理，通過提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗等挖掘成本效益。

問：公司今年加大了零添加的推廣力度，那減鹽系列產(chǎn)品是否還會(huì)做重點(diǎn)推廣？

答：公司今年的主打系列是“零添加”，但依舊會(huì)推廣減鹽系列產(chǎn)品，“減鹽”是順應(yīng)健康飲食發(fā)展趨勢(shì)的，市場(chǎng)對(duì)減鹽系列產(chǎn)品接受程度也比較好。同時(shí)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化和消費(fèi)端需求，在產(chǎn)品的研發(fā)和工藝上不斷進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)。

附件清單（如有）

日期

2023年2月15日