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參與單位名稱及人員姓名

國元證券               朱宇昊、黃迪龍、胡陽飛

時(shí)間

2023年3月2日下午

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長沙辦公室

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國際廣場(chǎng)寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽(yù)為“中國醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動(dòng)交流

問：公司今年終端恢復(fù)情況如何？

答：去年受疫情持續(xù)反復(fù)、新零售渠道對(duì)傳統(tǒng)渠道的沖擊等影響，公司占比較大的傳統(tǒng)渠道銷售收入減少，導(dǎo)致整體營收下滑；原材料價(jià)格持續(xù)高位，采購、物流壓力增加，生產(chǎn)端成本上漲，導(dǎo)致整體毛利率下降。今年疫情放開之后，消費(fèi)回暖，希望能有更好的市場(chǎng)表現(xiàn)。

問：今年對(duì)渠道端的展望是怎樣的？

答：渠道方面還是以傳統(tǒng)渠道為主，在穩(wěn)住傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，尋求多元化發(fā)展，加大新零售渠道、餐飲渠道的推廣力度，爭取在新零售、餐飲渠道有所突破。

問：公司線上渠道有設(shè)定目標(biāo)嗎？利潤情況怎么樣？

答：公司今年會(huì)加大線上渠道的投入，充分發(fā)揮線上渠道的渠道作用和品宣作用，目前線上在售平臺(tái)有天貓、京東、抖音抖店等。線上推廣的利潤空間會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品、體量以及跟相關(guān)方的合作模式等不同而有一定的波動(dòng)，公司將從產(chǎn)品類型、規(guī)格、包裝等方面綜合考量，選取更適合的產(chǎn)品進(jìn)行線上推廣及銷售。

問：2023年公司費(fèi)用投放的規(guī)劃是怎樣的？

答：公司在費(fèi)用投放方面基本上會(huì)延續(xù)往年的框架，然后根據(jù)當(dāng)年的實(shí)際情況做相應(yīng)調(diào)整。在整體費(fèi)用投放規(guī)劃范圍內(nèi)，再根據(jù)不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境、營收占比等做相應(yīng)的調(diào)整。同時(shí)，今年線上渠道的投入較往年會(huì)有所增加。

問：怎么看待今年的原材料成本發(fā)展趨勢(shì)？公司有什么應(yīng)對(duì)措施？

答：成本受原材料波動(dòng)等多方面因素的影響，要根據(jù)當(dāng)下情況綜合來看。為盡可能緩解成本端的壓力，公司從以下方面做了相應(yīng)的規(guī)劃和調(diào)整：1）產(chǎn)品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時(shí)跟蹤原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購，擴(kuò)大供應(yīng)商招募，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的篩選工作，降低采購成本；3）持續(xù)推動(dòng)公司內(nèi)部的精細(xì)化管理，通過提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗等挖掘成本效益。

問：目前公司零添加系列產(chǎn)品的銷售占比情況如何？

答：公司在去年四月份左右推出零添加系列產(chǎn)品，去年十月份開始重點(diǎn)推廣。零添加系列產(chǎn)品目前在規(guī)格、外觀等方面有新的設(shè)計(jì)，后期會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等方面，使得該產(chǎn)品有更高的市場(chǎng)接受程度，希望會(huì)有新的表現(xiàn)及市場(chǎng)預(yù)期。

問：2023年公司將會(huì)從哪些方面提高競爭力？

答：公司為了提高競爭力，從不同的方面做了針對(duì)性的調(diào)整和規(guī)劃，主要是：1）產(chǎn)品方面，對(duì)高毛利產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)割和定位，重點(diǎn)加強(qiáng)減鹽、零添加等中高端系列產(chǎn)品的推廣和銷售；2）渠道方面，在穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，突破新興渠道，穩(wěn)定存量市場(chǎng)，打開增量市場(chǎng)；3）管理方面，對(duì)銷售人員的數(shù)字化和信息化管理加強(qiáng)，考核及導(dǎo)向會(huì)更明確。

問：公司今年針對(duì)線下經(jīng)銷商有哪些規(guī)劃？

答：首先，公司始終堅(jiān)持從產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)提升等方面來穩(wěn)定經(jīng)銷商，同時(shí)，也會(huì)通過創(chuàng)新合作模式、給經(jīng)銷商更靈活化和市場(chǎng)化的支持等方面，來吸引更多優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商。

問：公司當(dāng)前的市場(chǎng)布局情況是怎么樣的？

答：公司的定位一直是全國性市場(chǎng)，針對(duì)不同市場(chǎng)有差異化安排，具體來說： 1）對(duì)業(yè)務(wù)區(qū)域進(jìn)行差異化市場(chǎng)分層，有效招商和布局；2）制定有針對(duì)性提升的 市場(chǎng)政策及激勵(lì)措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵(lì)業(yè)務(wù)人員通過不同 的方式及多元化渠道開拓市場(chǎng)。

附件清單（如有）

日期

2023年3月3日