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參與單位名稱(chēng)及人員姓名

東北證券             吳兆峰

萬(wàn)家基金             王  丁

東方自營(yíng)             刑  愷

鵬揚(yáng)基金             王亦沁

汐泰投資             馮佳安

中泰資管             郭祎姮

渤海人壽             王  鵬

時(shí)間

2023年5月11日上午

地點(diǎn)

上海浦東嘉里大酒店?yáng)|北證券策略會(huì)

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書(shū)楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國(guó)性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤(pán)中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動(dòng)交流

問(wèn)：請(qǐng)回顧一下公司2022年的業(yè)績(jī)情況？

答：2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.86億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-9,305.78萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-9,226.45元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7,963.17萬(wàn)元。   具體影響利潤(rùn)的主要原因有：

1）銷(xiāo)售收入下降。報(bào)告期內(nèi)受大環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)下行，新零售渠道對(duì)傳統(tǒng)渠道的沖擊影響，公司占比較大的傳統(tǒng)渠道銷(xiāo)售收入減少，導(dǎo)致整體營(yíng)收下滑。

2）采購(gòu)成本上漲。報(bào)告期內(nèi)公司所需原材料價(jià)格持續(xù)高位，采購(gòu)、物流壓力增加，生產(chǎn)端成本上漲，導(dǎo)致全年整體毛利率下降。

3）公司為建立健全長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)構(gòu)，吸納更多優(yōu)秀人才，實(shí)施了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生股票期權(quán)激勵(lì)費(fèi)用為2,148.94萬(wàn)元，導(dǎo)致利潤(rùn)減少。

綜合以上因素，造成公司報(bào)告期凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。

問(wèn)：公司今年的規(guī)劃是怎樣的？

答：2023年，公司將從產(chǎn)品、渠道、管理、技術(shù)、人才等多方面變革。1）產(chǎn)品方面，持續(xù)推廣高毛利產(chǎn)品，加強(qiáng)減鹽、零添加等中高端系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售；2）渠道方面，將積極探索新市場(chǎng)、新模式，深耕餐飲渠道，發(fā)力新零售業(yè)務(wù)，持續(xù)線(xiàn)上線(xiàn)下同步的多元化布局；3）為盡可能緩解成本上漲帶來(lái)的壓力，將持續(xù)推動(dòng)精細(xì)化管理，堅(jiān)持降本增效，結(jié)合優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的管理和激勵(lì)等措施不斷提升公司整體運(yùn)營(yíng)能力，提高市場(chǎng)占有率及綜合盈利能力。

問(wèn)：2023年一季度的業(yè)績(jī)情況如何？

答：公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.35億元，比上年同期下降15.61%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,288.23萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)1,239.54%。

公司將繼續(xù)深耕傳統(tǒng)渠道，同時(shí)尋求多元化渠道發(fā)展，爭(zhēng)取在新零售、餐飲等渠道有所突破，希望今年在業(yè)績(jī)方面有一個(gè)好的表現(xiàn)。

問(wèn)：公司如何應(yīng)對(duì)生產(chǎn)端成本變化導(dǎo)致的壓力？

答：公司為了盡可能緩解成本端的壓力，從以下幾個(gè)方面做了相應(yīng)的規(guī)劃和調(diào)整：1）產(chǎn)品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時(shí)跟蹤原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購(gòu)計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線(xiàn)上采購(gòu)，擴(kuò)大供應(yīng)商招募，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的篩選工作，降低采購(gòu)成本；3）持續(xù)推動(dòng)公司內(nèi)部的精細(xì)化管理，通過(guò)提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗等挖掘成本效益。

問(wèn)：公司線(xiàn)上銷(xiāo)售情況怎么樣？如何把握線(xiàn)上銷(xiāo)售的利潤(rùn)空間？

答：線(xiàn)上是公司品牌樹(shù)立與形象打造的窗口，公司目前線(xiàn)上在售平臺(tái)有天貓、京東、抖音抖店等。2022年線(xiàn)上銷(xiāo)售收入為3,094.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)147.58%。線(xiàn)上銷(xiāo)售的利潤(rùn)空間會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品、體量以及跟相關(guān)方的合作模式等不同而有一定的波動(dòng)，公司將從產(chǎn)品類(lèi)型、規(guī)格、包裝等方面綜合考量線(xiàn)上銷(xiāo)售的利潤(rùn)空間。

問(wèn)：公司開(kāi)始推廣零添加系列產(chǎn)品以來(lái)的銷(xiāo)量如何？以及未來(lái)的規(guī)劃是怎樣的？

答：我們的零添加系列產(chǎn)品是指0%添加白砂糖、0%添加轉(zhuǎn)基因脫脂大豆、0%添加防腐劑、0%添加食用香精。

公司從去年十月份開(kāi)始對(duì)零添加系列產(chǎn)品做重點(diǎn)推廣，并且做了以下幾個(gè)方面的規(guī)劃：1）渠道方面，將充分發(fā)揮新零售的渠道屬性和媒體屬性，線(xiàn)上線(xiàn)下同步發(fā)力，加大零添加系列產(chǎn)品的推廣力度；2）從產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)等方面會(huì)有不同的區(qū)割和品類(lèi)的優(yōu)化，并且做了新的外觀(guān)設(shè)計(jì)；3）加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)端的激勵(lì)和考核。通過(guò)以上這些規(guī)劃，希望會(huì)有一個(gè)好的表現(xiàn)及市場(chǎng)預(yù)期。

問(wèn)：公司有哪些銷(xiāo)售渠道？各渠道規(guī)劃情況如何？

答：公司在精耕傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，設(shè)立了KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個(gè)銷(xiāo)售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道發(fā)展、線(xiàn)上線(xiàn)下融合”的立體式營(yíng)銷(xiāo)格局。目前主要發(fā)力點(diǎn)還是傳統(tǒng)渠道，傳統(tǒng)渠道做存量部分，新興渠道做增量部分。

問(wèn)：今年在經(jīng)銷(xiāo)商方面有什么樣的拓展計(jì)劃？

答：公司一直在做全國(guó)性的招商工作，始終堅(jiān)持從產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)提升、合作模式創(chuàng)新以及給經(jīng)銷(xiāo)商更靈活化和市場(chǎng)化的支持等方面，來(lái)吸引更多優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商。

附件清單（如有）

日期

2023年5月11日